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F-TPK:本公司董事會決議發行海外無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.04 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/11/042.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:A. TPK Holding Co., Ltd. 海外第三次無擔保轉換公司債B. TPK Holding Co., Ltd. 海外第四次無擔保轉換公司債3.發行總額:A. 以美金貳億伍仟萬元為上限B. 以美金貳億伍仟萬元為上限上述二次海外擔保轉換公司債總額上限不超過美金四億元4.每張面額:A. 暫訂每張債券面額以美金貳拾伍萬元或其整數倍數B. 暫訂每張債券面額以美金貳拾伍萬元或其整數倍數5.發行價格:A. 按面額之100%發行 A. 按面額之100%發行 6.發行期間:A. 暫訂五年B. 暫訂七年7.發行利率:A. 暫訂0%B. 暫訂0~1.5%%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:A. 不適用B. 不適用9.募得價款之用途及運用計畫:A. 供海外購料使用B. 供海外購料使用10.承銷方式:A. 於中華民國境外依公司債銷售地區之有關規定採公開 銷售方式辦理之B. 於中華民國境外依公司債銷售地區之有關規定採公開 銷售方式辦理之11.公司債受託人:A. 待決定B. 待決定12.承銷或代銷機構:A. 待決定B. 待決定13.發行保證人:A. 不適用B. 不適用14.代理還本付息機構:A. 待決定B. 待決定15.簽證機構:A. 不適用B. 不適用16.能轉換股份者,其轉換辦法:A. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。B. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。17.賣回條件:A. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。B. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。18.買回條件:A. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。B. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:A. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。B. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:A. 視實際發行時轉換溢價率而定。B. 視實際發行時轉換溢價率而定。21. 其他應敘明事項:A. 配合本次發行海外轉換公司債,如遇有法令變更、經主管機關 要求修正、因客觀因素而須變更或補充或有其他未盡事宜時, 授權董事長或董事長指定之人代表本公司簽署一切有關發行海 外轉換公司債之契約及檔案,及辦理一切有關發行海外轉換公 司債所需之事宜。B. 配合本次發行海外轉換公司債,如遇有法令變更、經主管機關 要求修正、因客觀因素而須變更或補充或有其他未盡事宜時, 授權董事長或董事長指定之人代表本公司簽署一切有關發行海 外轉換公司債之契約及檔案,及辦理一切有關發行海外轉換公 司債所需之事宜。

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