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加碼寬鬆 日股狂飆 日圓貶破111

自由時報/ 2014.11.01 00:00
〔編譯方琬庭、楊芙宜/綜合報導〕日本央行意外加碼刺激政策,宣布將擴大每年貨幣基數至八十兆日圓(約七二一○億美元),並增加股市投資,避免通膨承諾跳票;日圓兌美元昨貶破一一一日圓,創逾六年來新低,日股大漲近五%,創七年來新高。日幣重貶恐將引發亞洲各國貨幣競相貶值,再次掀起一場匯率大戰。

恐掀起亞洲貨幣競貶大戰

日本央行兩年內難達通膨二%目標,加上四月調升消費稅後衝擊經濟,日銀總裁黑田東彥昨以五比四通過擴大貨幣基數,由當前的六十至七十兆日圓增至八十兆日圓,每月購買政府公債規模將達八至十二兆日圓,包括五至十年期公債二.四至三.六兆日圓,及一至五年期公債三至七.二兆日圓。日圓兌美元昨一度貶至一美元兌一一一.七三日圓,創二○○八年一月以來新低,總計本週來共貶二.四%。

另外,俄羅斯央行意外升息六碼(一.五個百分點),把基準利率提高至九.五%,升息幅度之大超過市場預期,使利率達十三個月來最高水準,旨在抑制因盧布持續走貶而帶動通膨竄高的情形。

美、日貨幣政策不同調

市場原預期日本將於明年四月擴大寬鬆政策,但農林中金綜合研究所分析師南武志表示,日銀在美國聯準會量化寬鬆(QE)退場後宣布擴大購債規模,時機恰到好處,凸顯美、日兩國貨幣政策不同調的態度。

《日經新聞》報導,日本政府退休基金(GPIF)計畫減持日本公債比重至卅五%,並提高海外債券投資至十五%,國內、外股市投資也將各由目前的十二%提高至廿五%,激勵日股昨收盤大漲四.八三%,創二○○七年來新高;日本GPIF規模高達一.二兆美元,為全球最大的退休基金。

日本總務省公布,九月核心消費者物價指數(CPI)年增三%,創半年來新低,若扣除消費稅影響,核心CPI僅年增一%;三菱日聯摩根士丹利證券分析師預期,受到能源類價格下跌影響,十月CPI恐低於一%。

日本九月家庭支出年減五.六%,連續半年下滑,失業率也升至三.六%;日本官員日前警告,政府若延後調升消費稅,可能增加外界對日本財政狀況質疑,進一步引發市場動盪。

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