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國泰世華銀財富管理獲獎

中央商情網/ 2014.10.31 00:00
(中央社記者田裕斌台北2014年10月31日電)國泰世華銀行財富管理榮獲國際獎項肯定,奪下「財資雜誌」(The Asset)「2014 Triple A大中華區最佳金融服務─財富顧問獎」。

國泰世華銀表示,得獎代表「不以銷售業績」為導向,「重視風險控管,保護客戶權益」的經營理念與堅強的團隊陣容,備受各界肯定。

國泰世華銀結合財富管理、投資研究、信託3大專業團隊,透過完善的銷售前、中、後風控機制,讓客戶放心的把資產交付管理;理財商品均由法務、風險管理、財富管理、研究團隊等相關部門專業審核通過,並透過嚴密的KYC(Know Your Customer)充分了解每位客戶,輔以投資研究團隊客觀獨立的巿場報告,為客戶量身打造資產配置建議。

針對特定金額以上的交易,理財業務主管還會事後電訪客戶,杜絕業界常發生的理專不當銷售情形,保障投資人權益。

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