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矽品發ECB 10年來首次國際籌資

中央商情網/ 2014.10.29 00:00
(中央社記者鍾榮峰台北2014年10月29日電)矽品(2325)發行4億美元零息海外可轉債,轉換溢價27.5%。此次發行是矽品10年來首次國際籌資案,也是今年來亞太地區(不含日本)規模最大零息可轉債發行案。

矽品表示,台灣時間28日晚間完成4億美元海外可轉換公司債訂價,含全數行使超額認購1億美元,債券將於2019年10月31日到期,票面利率為0%,屆時公司將以債券面額加計1%年利率,以美元贖回。投資人可選擇在2017年10月31日以債券面額加計1%年利率贖回。

矽品指出,此次債券可以10月28日股票收盤價新台幣41.65元的27.5%轉換溢價,轉換公司新發行普通股或美國存託憑證;轉換價格為股票每股新台幣53.1038元或每單位海外存託憑證8.7365美元。

矽品指出,此次募集資金用途為外幣購料與償還長期負債。

矽品指出,發行案在短短4小時吸引全球超過70位投資者認購;其中來自長線基金投資人需求尤其強勁,認購訂單在發行當日全數行使完畢。投資人熱烈參與和超過3倍超額認購,反映對公司的長期發展及債信肯定。

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