矽品發ECB 10年來首次國際籌資
中央商情網/
11 年前
（中央社記者鍾榮峰台北2014年10月29日電）矽品(2325)發行4億美元零息海外可轉債，轉換溢價27.5%。此次發行是矽品10年來首次國際籌資案，也是今年來亞太地區(不含日本)規模最大零息可轉債發行案。
矽品表示，台灣時間28日晚間完成4億美元海外可轉換公司債訂價，含全數行使超額認購1億美元，債券將於2019年10月31日到期，票面利率為0%，屆時公司將以債券面額加計1%年利率，以美元贖回。投資人可選擇在2017年10月31日以債券面額加計1%年利率贖回。
矽品指出，此次債券可以10月28日股票收盤價新台幣41.65元的27.5%轉換溢價，轉換公司新發行普通股或美國存託憑證；轉換價格為股票每股新台幣53.1038元或每單位海外存託憑證8.7365美元。
矽品指出，此次募集資金用途為外幣購料與償還長期負債。
矽品指出，發行案在短短4小時吸引全球超過70位投資者認購；其中來自長線基金投資人需求尤其強勁，認購訂單在發行當日全數行使完畢。投資人熱烈參與和超過3倍超額認購，反映對公司的長期發展及債信肯定。
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