根據證券櫃檯買賣中心資料顯示,臺灣債券市場今年已發行46檔國際債券商品,市場規模達美元145億元,其中美元計價之國際債券更高達27檔,顯示市場對於美元債券的重視。
中信銀行指出,國際板美元債券由於發行天期較長及銀行有提前贖回之權利,利率波動變化對銀行風險部位影響甚大,以往此型態的避險管理多為國外銀行強項,國內銀行也多透過與外銀合作來拋補此一風險,身為國內衍生性金融商品龍頭,中信銀行首度嘗試自行管理相關之市場與流動性風險,商品定價後即獲得國內專業機構投資戶的支持,展現中信銀行在產品設計及開發能力已擠身國際一流銀行之列。
中國信託國際板美元債發行金額為美元2.9億元,約新臺幣90億元。發行條件為20年期,固定利率4.10%,發行人有權於發行期滿二年後提前贖回。中信銀行信用條件及經營狀況穩定且正值國際板債券投資熱潮,推出後即由多家國內大型壽險業者認購完畢,並與同期發行、條件相同之國際銀行產品相比,募集量為3.5倍,認購意願踴躍。
中信銀行進一步說明,本次債券發行除可分散資金來源取得穩定中長期外幣營運資金外,亦可藉此與國際級債券市場接軌。中信銀行於資本市場表現一向亮眼,近年來更創下多項「第一」的佳績,如首家參與大陸央企點心債之國內銀行、發行首檔寶島債券、協助承銷首檔臺籍企業發行人民幣債券等指標性案件。
展望未來,中信銀行表示,將持續遵循主管機關「金融進口替代」及本國銀行走出去打「亞洲盃」的政策,積極開拓新領域,以站穩亞洲市場與國際性銀行並駕齊驅為自許,於資本市場再創佳績。