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國銀首次自行擔任債券風險部位管理 中國信託國際板2.9億美元債上市

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2014.10.13 00:00
中信金(2891-TW)旗下中信銀行響應主管機關大力推動「金融進口替代」政策,已推出中國信託國際板美元債,發行額度為美元2.9億元,發行20年期,固定利率4.10%,特別的是,本商品由中國信託銀行自行擔任債券風險部位管理及銷售,創下國內銀行首例,顯示中信銀行於產品開發以及創新設計能力已與國際級銀行並駕齊驅,更有助於提升國內銀行的多元競爭力。

根據證券櫃檯買賣中心資料顯示,臺灣債券市場今年已發行46檔國際債券商品,市場規模達美元145億元,其中美元計價之國際債券更高達27檔,顯示市場對於美元債券的重視。

中信銀行指出,國際板美元債券由於發行天期較長及銀行有提前贖回之權利,利率波動變化對銀行風險部位影響甚大,以往此型態的避險管理多為國外銀行強項,國內銀行也多透過與外銀合作來拋補此一風險,身為國內衍生性金融商品龍頭,中信銀行首度嘗試自行管理相關之市場與流動性風險,商品定價後即獲得國內專業機構投資戶的支持,展現中信銀行在產品設計及開發能力已擠身國際一流銀行之列。

中國信託國際板美元債發行金額為美元2.9億元,約新臺幣90億元。發行條件為20年期,固定利率4.10%,發行人有權於發行期滿二年後提前贖回。中信銀行信用條件及經營狀況穩定且正值國際板債券投資熱潮,推出後即由多家國內大型壽險業者認購完畢,並與同期發行、條件相同之國際銀行產品相比,募集量為3.5倍,認購意願踴躍。

中信銀行進一步說明,本次債券發行除可分散資金來源取得穩定中長期外幣營運資金外,亦可藉此與國際級債券市場接軌。中信銀行於資本市場表現一向亮眼,近年來更創下多項「第一」的佳績,如首家參與大陸央企點心債之國內銀行、發行首檔寶島債券、協助承銷首檔臺籍企業發行人民幣債券等指標性案件。

展望未來,中信銀行表示,將持續遵循主管機關「金融進口替代」及本國銀行走出去打「亞洲盃」的政策,積極開拓新領域,以站穩亞洲市場與國際性銀行並駕齊驅為自許,於資本市場再創佳績。

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