保德信高成長基金經理人葉獻文指出,在傳出中國大陸將開賣iPhone 6、新台幣貶值有助於電子業獲利等好消息後,以大立光為首的蘋果概念股率先走穩,再加上台積電積極衝刺先進製程技術,蘋果新產品訂單有機會持續等好消息激勵之下,近期由蘋果概念股帶領電子股回神,近兩個月陷入盤整的中小型股也大受激勵而積極表現。
葉獻文表示,第4季向來是蘋概股旺季,台積電也預計16日舉行法說會,公布第3季獲利與營運展望,並可望釋出2015年有機會持續供應蘋果(Apple)下一代產品訊息,往年蘋概股熱潮延續力道弱,今年在相關利多消息加持下,可望延續至明年第1季。
至於非電子類股的部分,則特別看好中概股第4季可望表現突出,葉獻文指出,10月滬港通將正式啟動,以及12月年底中央經濟工作會議,預估將帶動第4季陸股再度走高,台灣中概股自7月以來並未隨陸股明顯起漲,相對其他傳產股,預估中概股第4季補漲機率高,看好的產業類別包括水泥、百貨通路、水資源類股、腳踏車及輪胎。