群益投信表示,以近8屆地方首長(包括直轄市與縣市長)選舉前後台股大盤表現來看,呈現漲跌互見的行情,不過選前1個月與選後1個月表現都不錯,分別有2%以及5%的平均報酬,但期間市場則是觀望氣氛濃厚。不過今年是首屆九合一大選,加上預期升息還有一段時間,在資金充沛加上預期選舉做多行情下,經過第3季的高檔整理後,台股第4季仍有高點可期。
群益馬拉松基金經理人陳建宗表示,在選股不選市的邏輯下,未來包括中國十一長假與歐美耶誕假期的訂單多寡會是觀察重點,投資題材方面,受惠於新台幣貶值的電子股,出口產業的匯兌收益也可望反映在第3季的財報裡,屆時電子產業的財報可能會有令市場意外的驚喜。
陳建宗強調,水泥、營建、塑化、中概及金融股在第四季旺季驅動下,這些具利多的產業應有較大的回漲空間。智慧型手機概念也不錯,不僅看好9月初蘋果發表新的智慧型手機,對台灣高階代工、零組件廠商的利多效果,也看好智慧型手機普及,對中、低階產品的帶動效果,有機會創造出新的獲利題材。