回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 台大 胡大剛 中國新歌聲

▲Q4營收看增 外資喊買可成

中央商情網/ 2014.10.07 00:00
(中央社記者羅秀文台北2014年10月6日電)可成(2474) 5日公布9月合併營收新台幣48.8億元,月減2.5%,低於法人預期,但歐、美系2大外資看好第4季營收季增25%以上,給予「買進」、「加碼」評等,目標價350元。

可成受到iPhone 6出貨挹注,9月合併營收創下歷史次高,第3季合併營收145.29億元,季增9.1%,再度改寫單季新高。但9月營收未能續創新高,低於外資圈預估值1成左右,衝擊股價走低,盤中一度下跌10.5元,來到283.5元。

歐系外資券商指出,可成9月營收低於預期,主要受到大陸廠人力吃緊、季底盤點和一次性認列等因素影響。蘋果iPhone 6機殼出貨符合預期,但iPad Mini、宏達電(2498)M8等出貨下滑比預期快。

展望第4季,看好iPhone 6和新iPad Air出貨驅動業績成長,歐系外資券商預估,可成第4季營收將季增25%到30%,在規模放大和產能利用率提升下,預估第4季毛利率將增加0.5到1個百分點。維持「買進」評等,目標價350元。

美系外資券商指出,iPhone需求強勁,將推升可成第4季營收維持成售繼續強勁成長動能,配合金屬機殼採用率提升的趨勢,對可成維持正面看法,重申「加碼」評等,目標價350元。

社群留言