第二條　第11款1.董事會決議日期:103/09/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象募集之，目前洽定之特定人為百尺竿頭數位娛樂有限公司，非為本公司之關係人。4.私募股數或張數:20,000,000股5.得私募額度:不超過25,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募應募人不參與除權及除息，對原股東參加除權息之權益並無影響。(原股東 每壹股配發股票股利1.98552482元、每壹股配發現金股利0.19856763元) (2)本次私募訂價若為參與除權息之訂價則為前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡 單算術平均數，分別為155.5元、153.83元、154元，擇前一個營業日之收盤均價之 155.5元為基準；另以定價日前三十個營業日收盤均價之153.9元為基準，取二者較 高者定之。 (3)因本次私募訂價不參與除權及除息，故本次私募價格係依據103年8月13日股東臨時 會決議所定之訂價原則定之。以民國103年9月30日為定價日，定價日前一、三或五 個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息後，分別為 129.57元、128.18元、128.32元，擇前一個營業日之收盤均價扣除無償配股除權及 配息後之129.57元為基準；另以定價日前三十個營業日收盤均價扣除無償配股除權 及配息後之128.24元為基準，取二者較高者定之。故以前一個營業日收盤均價扣除 無償配股除權及配息後之129.57元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響 ，以103.7元為本次實際私募發行價格，為參考價格之80.034%，符合股東臨時會決 議以上列二基準計算價格較高者之八成成數以上之範圍內定價。7.本次私募資金用途:募得資金將用於充實並投入公司及各子公司營運所需資金、投入專案研發及專案投資，增加長期投資俾利市場拓展資源並擴展在兩岸及全球市場手機遊戲的分發渠道及其他遊戲發行相關業務所需。8.不採用公開募集之理由:本公司為因應產業發展趨勢，擬引進規則性投資人，確保公司長遠的營運發展，因採私募方式可掌握時效性，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與規則性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103/09/3011.參考價格:129.57元12.實際私募價格、轉換或認購價格:103.7元 (己扣除無償配股除權及除息)13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所或櫃檯買賣中心核發符合上市櫃標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程式後，始得提出上市櫃交易申請。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(1)為配合本次增資，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或檔案及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授權董事長全權處理之。(2)依據公開發行公司私募有價證券應注意事項第3條第2項規定，本案俟應募人接獲經濟部投資審議委員會核准之日起十五日內完成股款或價款收足。實際繳款期間及私募普通股之增資基準日經董事會同意授權董事長全權處理之。(3)詳細內容請詳私募專區公告。