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有「基」撐腰 新興亞洲力抗美國升息

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.24 00:00
美國升息議題再度引發全球金融市場擾動,進一步牽動全球資金動向。新興亞洲因為有中、印改革題材,加上東協等市場基本面相對佳,續受資金青睞,累計今年亞洲區域股票型平均漲幅約9%,表現居海外各區域基金類型之冠。

自美國QE逐步退場後,市場預估美國將在明年起動升息,資金回流美國,新興市場跟著受到影響。根據國際金融研究所(IIF)最新資金流向資料顯示,新興亞洲股債市8月淨流入金額雖較前月縮減,但仍有97億美元,反觀歐洲、中東及非洲新興市場,在8月皆全處於淨流出。上周美國聯準會發表聲明後,南韓元、印尼盾、人民幣、新台幣及泰銖表現抗跌,巴西黑奧、土耳其里拉則相對弱勢。此外,外資9月以來仍持續買超印度及泰國股市。

復華大中華中小策略基金經理人余文耀指出,根據巴克萊出具的報告顯示,新興亞洲經濟成長力道優於其他新興市場,今、明兩年仍可維持6.1%、6.3%的高成長,超越新興拉美的1.1%、

2.1%,以及新興歐洲的1.4%。

根據Lipper統計(截至2014/9/23),亞洲區域股票型基金今年來類型上漲8.46%,成為投信投顧公會分類海外各區域基金類型中最佳,其次是新興市場區域股票型的5.26%、新興市場區域股票組合型5.08%。進一步分析今年來表現較佳之亞股基金多其中在印度、東協,或者有明顯投資比重布局在陸港股市,累計報酬亦明顯優於MSCI新興亞洲指數漲幅5.41%。

復華東協世紀基金經理人許家?表示,今年來印度、印尼皆有大選,隨新執政者就任,為該國政經情勢帶來新氣象,相關改革主張亦獲得外資認同,進一步吸引資金回流,新興亞股龍頭中國亦在「滬港通」等利多推升下,成為8月以來全球股市亮點,預估在基本面相對較佳,又有相關政策利多帶動下,即使面對美國升息,仍是外資布局新興市場的主要標的。

基金投資涉及新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依中華民國相關法令及金管會規定,基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,且不得超過該基金淨資產價值10%,故本基金非完全投資在大陸地區有價證券,另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站中查詢。

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