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台股點金術╱碩禾 Q4出貨可增4成

自由時報/ 2014.09.24 00:00
碩禾(3691)自今年以來最低價442元反彈約1個月,昨(23)日上漲11元、以597元作收,漲幅逾35%。雖然受到日圓貶值影響,碩禾估計帳上匯兌損失約600萬元左右,不過,近3日來頗獲投信青睞,買進張數高達798張,法人認為,國內太陽能產業中,以碩禾毛利最高,且幾乎不受國際貿易壁壘戰的影響,連外資券商也認為碩禾是首選。

受到太陽能產品平均報價止跌回穩影響,再加上外資券商看好太陽能產業,且首選「碩禾」給予加碼評等,還看好碩禾9月營收可出現兩位數的成長率,而正銀漿第4季出貨量季增率更可達4成。

事實上,碩禾對於下半年太陽能景氣展望一直仍維持樂觀態度,除漿料的出貨量持續增加外,新高效率漿料可望提升毛利率,而首座2.5MW(百萬瓦)海外電廠也將於第3季併網,電廠收益將帶來長期穩定的獲利,更可提升淨利率。

從上半年財報來看,碩禾營收42.15億元、年增率94.15%,且毛利率21.15%、稅前淨利約6.94億元,依除權後股本約6.09億元計算,每股稅後盈餘(EPS)約9.95元,實力相當驚人;台新投顧分析,碩禾今年全年EPS應可達26.8元、目標價為540元;法人表示,若觀察近來7、8月營收,則可發現年增率均超過100%,顯示業績成長幅度相當大,第3季營運狀況應會比第2季更好。(記者張慧雯)

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