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櫃買國際債券發行破百億美元

中央社/ 2014.09.22 00:00
(中央社記者韓婷婷台北22日電)櫃買中心國際債券市場再創佳績,預計至26日止今年度國際債券總上櫃達38檔,發行金額約119億美元,發行金額首度突破百億美元大關。

櫃買中心表示,首檔金融機構以外的外國企業將於本週來台發行美元債券,顯示國際債券市場發行人已越來越多元化,開始吸引金融機構以外跨國國際企業來台參與我國的債券市場。

本週共計有3檔美元國際債券及2檔寶島債券上櫃掛牌,其中9月23日新掛牌1檔美元計價國際債券及2檔寶島債券,美元計價國際債為美國威訊公司(Verizon)所發行30年期固定利率4.80%美元計價債券,發行規模8.7億美元。

另外,2檔寶島債券為中國工商銀行新加坡分行發行的5年期固定利率3.70%及7年期固定利率3.95%寶島債券,發行規模分別為人民幣7億元及13億元,且將與新加坡同步雙掛牌。

本週另2檔美元債券預計於9月26日上櫃掛牌,其中1檔為新加坡大華銀行發行30年期美元計價零息債券(隱含固定年利率為4.53%),發行規模為3.53億美元,發行人信用評等由S&P評級為AA-級,該檔債券為新加坡銀行業首度來台發行債券;另外1檔為法國巴黎銀行發行30年期美元計價零息債券(隱含固定年利率為4.57%),發行規模為3億美元。

據櫃買中心統計,截至本週為止,今年寶島債券上櫃檔數計有18檔,發行金額共計人民幣128億元,美元計價國際債券則計有20檔,發行金額計97.67億美元,後續仍有多家本國金融機構、外國企業及亞洲跨國金融集團等表達將來台灣發行國際債券意願。

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