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永豐金證主辦工行寶島獅城債

中央商情網/ 2014.09.16 00:00
(中央社記者田裕斌台北2014年9月16日電)中國工商銀行新加坡分行首度寶島債,採台灣新加坡雙掛牌模式,寶島債部分交由永豐金控(2890)旗下永豐金證券主辦。

永豐金證表示,本次發行項目由永豐金證、工行新加坡分行、星展銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行、標準銀行、渣打銀行、匯豐銀行擔任聯席牽頭經辦人,德國商業銀行、澳大利亞聯邦銀行聯席經辦人,並由永豐金證與星展銀行擔任簿記管理人,吸引了香港、新加坡、台灣等亞洲投資者以及德國、義大利等歐洲投資者的踴躍認購,認購金額超過人民幣73億元。

永豐金證發行天期分為2、5、7年期,2年期在新加坡交易所掛牌,5年期與7年期同時在台灣櫃檯買賣中心與新加坡交易所掛牌,市場暱稱「寶島獅城債」,債券發行利率在台灣、新加坡及境外人民幣債券市場同步,吸引主要機構投資人等熱烈認購。

永豐金證指出,這次發行的債券包括不同期限組合,分別是2年期債券20億元、5年期債券7億元和7年期債券13億元,票面利率分別為 3.5%、3.7%和3.95%,較指導價格分別收窄了10至15個基點,這批債券中,7年期債券為新加坡市場首次發行。

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