聯博投信認為，即使未來美國升息提前到來，投資人也不用太過擔憂，因為升息往往代表經濟成長前景佳；就算未來利率即使緩步走揚，投資人仍可聚焦全球「價值型股票」的投資機會。
聯博投信指出，利率走揚常意味著經濟前景好轉，企業能承擔相對有意願支付較高的借貸成本，進行投資、拓展業務，因此升息期間股市表現可望不俗，這點從歷史統計數據也獲得驗證。
根據上次2004年至2006年的升息經驗，聯博投信分析，美國10年期公債殖利率提前於2003年6月中開始走升，隨著美聯邦準備理事會逐步升息而走高，並於2006年6月底達到當時相對高點。
上述期間公債殖利率上揚共213個基本點，同期間全球股市表現佳，總報酬率為54%，但價值股的表現更為亮眼，總報酬達66%。
聯博投信強調，美國10年期公債殖利率於2012年7月達1.4%左右，為近年來的低檔，並於去年5月底聯準會首次發表可能縮減購債規模談話之後，讓市場猜測是否將開始緊縮升息。
去年5月底傳出聯準會可能減債消息曝光後，公債殖利率開始大幅攀升，谷底至高點增加164個基本點。這段區間全球股市總報酬率約為44%，但價值股表現優於大盤，總報酬達46%。