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再掀認購潮!統一中控寶島債掛牌交易 額度人民幣10億元

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧凌 台北 2014.08.28 00:00
中信金(2891-TW)旗下中信銀行再度攜手統一企業集團成立之統一企業中國控股公司(簡稱「統一中控」),二度主辦統一中控寶島債發行案,今(28)日正式掛牌交易,額度為人民幣10億元。

統一中控寶島債分為3年期及5年期,利率分別為3.50%及3.90%各人民幣5億元,總額度為人民幣10億元,所募集資金主要支應統一中控於大陸營運所需。中國信託銀行表示,統一中控在企業營運、信用評等等方面獲得投資人好評,再度掀起債券市場認購熱潮。

統一中國控股今年初在臺發行首檔臺商返臺寶島債廣受好評,此次再度發行又引起市場搶購熱潮,主辦承銷商中信銀行指出,本檔寶島債定價完成隨即銷售一空,除了憑藉統一中控及其母公司統一企業集團在臺之高知名度,投資人對其債信接受度強。統一中控為目前少數臺商返臺、非金融業發行寶島債成功案例,投資人在考量投資組合分散風險時較易優先列入評估。另外,本檔債券發行信用評等為twAA-,加速投資人評估及決策,吸引投資機構踴躍認購。

統一中控近年來在大陸積極擴充生產據點,透過寶島債的發行,提供更多元的籌資管道及靈活的資金調度空間,有助於提升公司整體競爭力。由於主管機關與櫃買中心積極輔導與協助,寶島債的商品競爭力逐漸顯現,可有效協助臺商籌資,不失為實用又具彈性的管道。

中信銀行屢在寶島債市場創下佳績,近期除二度主辦統一中控寶島債外,亦替美商摩根士丹利公司主辦發行美金9.5億美元債,創下近年來單一券別金額最高發行紀錄。

中信銀行表示,臺灣債券市場在主管機關簡化流程、分級管理原則下,已逐步與國際接軌,經由美元債及寶島債市場的建立,為臺灣金融業再向海外發展建立基礎,中信銀行將持續參與臺灣境內外幣債券市場發展,深耕臺灣資本市場,為打好「亞洲盃」做好準備。

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