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訊利電:公告本公司董事會決議辦理私募普通股事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.08.20 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/08/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人,本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6(但不包含第一項第三款之人)及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定投資人或依照現行公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項所訂之規則性投資人為限。4.私募股數或張數:本次私募普通股總額度不超過30,000,000股。5.得私募額度:本次私募普通股總額度不超過30,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:本普通股發行價格之訂定,考量其有限制轉讓之情形,擬以不低於下列二基準計算價格較高者之六成訂定之,且為保障股東權益,擬訂定之私募價格不低於最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之每股淨值:1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。3.參考價格先以103年8月20日為定價日依上述二基準計算價格較高者(已考慮減資比率85%)試算,參考價格為每股新台幣20.73元,私募價格暫訂為每股新台幣12.5元。實際定價日及實際發行價格,在不違反上開原則下,擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。訂價之依據與成數已洽請獨立專家出具私募價格合理性意見書。若本公司因累積虧損致淨值低於股票面額,且近日於證券櫃檯買賣中心之收盤價均未超過面額,本公司依現行法令規定訂定私募價格低於股票面額,係屬合理。將來對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,將視未來公司營運及市場狀況,以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。7.本次私募資金用途:(1)私募資金用途:預計二次皆為償還負債或充實營運資金或購置機器設備或轉投資或為規則聯盟發展相關事務使用。(2)預計達成效益:預計二次皆為因應產業環境快速變化,於適當時機引進長期資金,強化公司股權結構,以提高公司競爭力;募集資金若用以償還負債或充實營運資金或購置機器設備或轉投資,將可強化公司財務結構及公司競爭力。8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期股權關係;另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出。本公司於交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後,向金管會補辦公開發行程式,並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本私募普通股案之發行價格(除私募訂價成數外)、發行條件、發行辦法及其他事項,如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化,而有變更之必要時,擬併提請授權董事會全權處理。

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