報導引述知情人士說法指出,中銀主管拜會基金經理人時透露,中銀優先股考慮以美元及歐元計價。
報導分析,中國大陸各家銀行正急於透過股票與債券籌集資金,以使財務狀況符合嚴格的監管新制,但大陸內部對優先股興趣不高,亞洲市場也缺乏足夠需求,因此轉向歐洲尋求投資。
報導指出,中銀計劃在大陸境內市場發行98億美元優先股,並將成為首家在海外發行優先股的中資銀行。
不過,優先股需要支付比普通股更高的收益,因為優先股不太可能獲取高額股息,且股價也不會因公司業績良好而大漲,但普通股的股息率已高達6.6%。
然而,報導認為,中資銀行對歐洲投資者極具吸引力,因為他們提供最高4%的收益率,而德國公債的收益率僅為1%。
相比之下,大陸境內許多投資者並不熟悉這類證券,大陸的基金經理也不願購買,這使得大陸市場難以消化銀行優先股。