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亞洲消費「新」實力 把握下個黑馬 網路、潔能、旅遊

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.08.15 00:00
世界在改變,亞洲股票指數的成分也是。現階段全球網路、雲端等新興消費都在崛起,因此只有掌握接下來最有競爭力的企業,才能獲得最亮眼的報酬率。德盛安聯投信認為,未來再行動商務、潔淨能源,以及旅遊等3大產業有最大的機會。

以MSCI遠東不含日本指數來看,1998年底時十大成分股如今已全不在列表之上,根據德盛安聯集團預測,到2020年時,產業的轉型和競爭將令現今的十大成分股再次洗牌,舊經濟轉型到新經濟的過程,唯有掌握亞洲消費「新」實力的公司才能在競爭中脫穎而出。

德盛亞洲總回報股票基金經理人潘宇明表示,隨著亞洲新經濟模式的崛起,目前許多指數權重股未來也不一定是贏家,事實上根據德盛安聯集團估計到2020年時,十大成分股將近有半數可能改變,若想要藉由投資亞洲獲得較佳的總回報,必須擴大標的範圍,並改變建構投資組合的方式,特別亞洲消費模式如今已經進入一個新的階段。

亞洲行動裝置購買力大增

行動商務的崛起就是一例,潘宇明指出行動商務在亞洲的普及率遠高於已開發市場,77%的中國消費者和69%的印度消費者使用手機購物,遠高於美國的29%和英國的39%,2013年11月11日的「光棍節」阿里巴巴平台進帳57億美元,相較下,數周後美國的網購星期一僅吸金20億美元,更突顯亞洲龐大的行動商務商機,包括網路平台營運商、行動通訊軟體和線上購物平台皆可受惠。

潘宇明表示,中國潔淨能源相關是另一個不可忽視的新投資趨勢,以中國的天然氣需求成長來看,總需求量預估到2020年將較目前倍增,官方也設定再生能源佔中國總發電量將由20%提升至2020年的30%,天然氣分銷商和潔淨能源生產商長線來說皆可受惠於中國追求永續發展的趨勢。

中國旅客消費力勸全球 目前僅5%有護照

另一個例子是中國觀光客的成長。潘宇明指出,中國出手闊綽的觀光客約70%是前往香港和澳門,去年更有超過500萬中國遊客前往韓國,較前一年增加逾50%,而中國觀光客的旅遊風氣和發展仍處於初期階段。

目前只有約5%的中國人領有護照,但2013年中國觀光客的消費金額已達全球第一,消費了1290億美元,相較下美國人只花費了860億美元。隨著中國出國旅遊的人數增加,區域內博弈產業、區域內航空公司與機場以及飯店與免稅店集團成長機會可期。

不過潘宇明也指出,指數的變化反應了未來投資亞股勝出的關鍵,將在「選股不選市」,主要是現在追隨亞洲股票指數的投資法,將會導致投資組合偏重在中國國有企業和其他長期來說將遭遇結構成長困難的舊產業和舊公司。

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