回到頂端
|||

麥格理德意志看好可成股價

中央社/ 2014.08.13 00:00
(中央社記者羅秀文台北13日電)可成第2季獲利優於預期,多數外資持續看好後市,大和、巴克萊、德意志、麥格理證券上修目標價至315、330、350、366元。

可成11日舉行法說會,公布第2季營運成果,合併營收新台幣133.19億元,季增27.9%;營業淨利51.57億元,季增60.8%,同步創下單季新高。

毛利率達49.2%,創下近11季新高,較第1季增加7.9個百分點,讓法人驚艷;稅後淨利36.44億元,季增22.1%,單季每股稅後盈餘(EPS)4.84元,較首季3.97元成長22%。

麥格里證券指出,可成第2季毛利率、營益率來到49.2%、38.7%,表現優於預期,可望紓解市場對蘋果訂單初期良率較低疑慮。由於第2季財報優於預期,上修2014至2016年EPS預估6.27%、1.3%、0.69%,來到23.08、26.11、28.54元,目標價由361元上修至366元,評等維持「優於大盤表現」。

大和證券將可成目標價由296元上修至315元,評等維持「優於大盤表現」。巴克萊證券目標價由310元上修至330元,評等維持「加碼」。德意志證券目標價由333元上修至350元,評等維持「買進」。瑞信證券目標價維持335元,評等維持「優於大盤表現」。

美銀美林證券則對可成維持保守看法,主要認為隨著iPhone大規模量產,可成下半年毛利率可能下滑,也可能會有較高折舊,影響毛利率擴張,目標價由200元上修至218元,評等維持「不如大盤表現」。

社群留言