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志嘉建設:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.08.13 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/08/122.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:志嘉建設股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債暨第二次無擔保可轉換公司債3.發行總額:國內第一次有擔保可轉換公司債新台幣肆億元暨第二次無擔保可轉換公司債新台幣壹億元,合計新台幣伍億元4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:國內第一次有擔保可轉換公司債為三年暨第二次無擔保可轉換公司債為三年7.發行利率:國內第一次有擔保可轉換公司債暨第二次無擔保可轉換公司債皆為票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行之保證契約約定9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款暨充實營運資金10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理對外公開承銷11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司13.發行保證人:未定、銀行擔保14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構15.簽證機構:本公司債採無實體發行,故不適用16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告21.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目、資金運用進度暨其他有關檔案、事項,如經主管機關修正、或有未盡事宜或因應客觀環境而需修正者,授權董事長視實際情況全權處理之

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