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手機理財 投信推APP

中央社/ 2014.08.07 00:00
(中央社記者田裕斌台北 7日電)元大金控旗下元大寶來投信響應主管機關推動金融3.0政策,首創投信APP平台,提供投資人手機理財更多元應用。

元大寶來投信董事長林武田表示,投信發展的三大趨勢,一是人才;二是研發,除技術創新、業務創新,更希望做到服務創新,即以客戶為導向的創新。

第三是IT,投信過往在IT使用上相較其他金融業少,且側重於內部使用,除了傳統網站之外,與投資人互動相對有限,未來基金公司可以和投資人做到即時互動,聆聽客戶的需求和聲音。

元大寶來投信總經理劉宗聖表示,在退休理財管理方面可以將時間的軸線拉長,投資人可以從目前的時間點、產品點到線,再到一系列的產品面,這個面就涵蓋了風險和報酬相對的概念,從傳統的平面思維,升級至立體動態的投資思維,對於自身理財可以達到最有效率、最低成本、自主性最高、前瞻性最強的完善服務機制。

元大寶來投信指出,主要是近5年來長期推動理財教室,回饋社會,教育投資人理財新知,從中蒐集到廣大投資人的需求,進而研發創新平台,未來對於新種商品的研發、IT的建置,仍將不遺餘力持續投資,因應未來新創商品所需的精進技術及完善資訊環境。

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