瑞士銀行台灣區財富管理執行長陳允懋及張凌雲今天與媒體茶敘，陳允懋說，瑞銀集團看好台灣高階財富管理市場發展潛力，決定率先引進「UBS ADVICE」，並延攬在資產管理領域有豐富經驗的張凌雲擔任部門負責人，協助拓展瑞銀財富管理的版圖。
陳允懋表示，「UBS ADVICE」今年3月在亞洲市場推出，新加坡和香港市場目前已累積超過1000個客戶，累積資產規模達5億美元(約新台幣150億元)，獲得客戶好評。
他說，台灣預計最快年底正式推出「UBS ADVICE」服務，以1個顧問管理100位客戶，每位客戶開戶門檻100萬美元以上，希望3到5年內顧問達到100人以上，客戶達到1萬人，管理資產規模達到100億美元(約新台幣3000億元)。
媒體詢及，「UBS ADVICE」和其他銀行的財富管理服務有何不同，張凌雲說，瑞銀會與客戶簽訂年度合約，擬定投資報酬與資產配置，經過客戶授權後，在瑞銀平台進行投資交易。並以瑞銀全球投資管理總監報告為基礎，透過資訊(IT)系統分析資產配置及損益狀況，提供客戶最即時的投資建議。
張凌雲指出，以往銀行多是被動地提供財富管理客戶服務，「UBS ADVICE」主動提供最即時的投資建議和風險分析，讓客戶適時調整資產配置。
在手續費方面，張凌雲說，「UBS ADVICE」每年收取客戶資產約1%作為諮詢費用，不再針對單一產品收取手續費，客戶可獲得來自瑞銀全球投資管理900人團隊彙整的投資建議。
張凌雲說，瑞銀希望將「UBS ADVICE」發展為全球財富管理的核心業務。選定台灣成為亞洲第3個推出「UBS ADVICE」的重點市場，相信可為台灣高階財管客戶帶來更好、更創新的服務。