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瑞銀財管新業務 3年衝百億美元

中央商情網/ 2014.08.06 00:00
(中央社記者羅秀文台北2014年8月6日電)看好台灣高階財富管理市場發展潛力,瑞士銀行率先引進「非信託」服務「UBS ADVICE」,並延攬張凌雲擔任負責人,目標3到5年內管理資產規模衝上100億美元。

瑞士銀行台灣區財富管理執行長陳允懋及張凌雲今天與媒體茶敘,陳允懋說,瑞銀集團看好台灣高階財富管理市場發展潛力,決定率先引進「UBS ADVICE」,並延攬在資產管理領域有豐富經驗的張凌雲擔任部門負責人,協助拓展瑞銀財富管理的版圖。

陳允懋表示,「UBS ADVICE」今年3月在亞洲市場推出,新加坡和香港市場目前已累積超過1000個客戶,累積資產規模達5億美元(約新台幣150億元),獲得客戶好評。

他說,台灣預計最快年底正式推出「UBS ADVICE」服務,以1個顧問管理100位客戶,每位客戶開戶門檻100萬美元以上,希望3到5年內顧問達到100人以上,客戶達到1萬人,管理資產規模達到100億美元(約新台幣3000億元)。

媒體詢及,「UBS ADVICE」和其他銀行的財富管理服務有何不同,張凌雲說,瑞銀會與客戶簽訂年度合約,擬定投資報酬與資產配置,經過客戶授權後,在瑞銀平台進行投資交易。並以瑞銀全球投資管理總監報告為基礎,透過資訊(IT)系統分析資產配置及損益狀況,提供客戶最即時的投資建議。

張凌雲指出,以往銀行多是被動地提供財富管理客戶服務,「UBS ADVICE」主動提供最即時的投資建議和風險分析,讓客戶適時調整資產配置。

在手續費方面,張凌雲說,「UBS ADVICE」每年收取客戶資產約1%作為諮詢費用,不再針對單一產品收取手續費,客戶可獲得來自瑞銀全球投資管理900人團隊彙整的投資建議。

張凌雲說,瑞銀希望將「UBS ADVICE」發展為全球財富管理的核心業務。選定台灣成為亞洲第3個推出「UBS ADVICE」的重點市場,相信可為台灣高階財管客戶帶來更好、更創新的服務。

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