美股昨夜收黑，而昨日亞股唯一收黑的台股，今日以上漲開出，中概、面板、雙D等族群，加上金融同步支援，外資再度買超79.8億元，國際資金仍然寬鬆。營建署昨通過航空城都市計畫草案題材發酵，包括中櫃、榮運、裕隆等相關資產題材個股，成為今日多頭指標，營造收漲2%，為漲幅最大類股。華亞科法說對第3季營運展望樂觀，預期第3季出貨量將持平，但市場需求強勁，產品價格仍有上漲空間，毛利率可望比第2季的56%再攀高，續創歷史紀錄，股價盤中調節賣壓湧現一度將近跌停，但終場前回到平盤，洗盤成功。目前台股正值公佈營收與季報的時刻，個股間將會有價位的調整，短線即使有非理性的暴漲暴跌，但是股價終究會回歸基本面，切勿受到盤面影響而自亂陣腳。比如最近中國股市如我們一個月前預告強勢噴出，終於吸引市場開始注意寶滬深、潤泰集團、中租等個股的機會，就是基本面是最終依靠的明燈。至於中國中概會漲多久?其實今天全球最重要的一個新聞，是周永康中箭落馬，為什麼這個訊息很重要?打貪只是令箭，真正目的在鞏固權力!!息李政權所有絆腳石正式被搬除後，等於預告三年打貪將正式落幕，接下來新國九條拼經濟將是施政重點，從現在起陸股還會大漲很久，而且現在財勢起漲點，會員趕快挑些中概股進行佈局。尤其是成長迅速的電子商務，過去網購3C商品和服飾已成功滲透傳統通路，有效帶動貿易物流、運輸倉儲設備與等產業發展，形成強大的產業變革力道，在電商崛起之後，連鴻海也退出實體店面，終止11年來在大陸3C實體通路的布局；擁有中國1648家及台灣308家、東南亞54家通路的麗嬰房，就算大陸今年有開放二胎的大利多，但獲利一路下滑，上半年累積虧損比去年還多。現在新的營運模式O2O（Online To Offline)，消費者透過網路上的優惠訊息，線上訂購，再到實體店面去購買，這模式也開始應用在傳統產業的內衣、服飾、餐飲…等。隨著網路購物與低溫宅配的經營環境快速發展，生鮮品成為全球電子商務的下一波決戰市場。生鮮品是中國大陸網購食品中成長率最高的品項，以109%的年增率高速飛升，吸引各家電子商務業者重兵進駐。日本流通產業位居全球領導地位，也擁抱這股向上游整合、縮短產銷歷程的風潮。過去產地到終端市場中間層層關卡的供應鏈環節，已遭遇破壞性創新襲擊，縮減的不僅是土地到餐桌的距離，也縮減小農經濟對抗通路巨獸壟斷力量的差距，生鮮電商正以簡化產銷環節、拉近生產者與消費者互動距離的優勢，準備顛覆傳統農產生鮮供應產業，相關供應鍊個股後續值得追蹤。
劉峻榮 分析師
顧德證券投顧(102)金管投顧新字第012號
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