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大眾銀行:私募海外可轉換金融債券訂價事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.07.29 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/07/292.公司債名稱:私募海外可轉換金融債券。3.發行總額:3.5億美元。4.每張面額:10萬美元。5.發行價格:依面額之100%發行。6.發行期間:7年。7.發行利率:年利率1%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:為充實本公司外幣營運資金、強化財務結構及預期提高本公司資本適足率,並為確保本公司在現今競爭激烈的金融環境中能夠擴張營運規模(包括拓展本公司外幣放款業務、籌設香港分行以及在大陸地區設立小額貸款公司等)。10.公司債受託人:紐約梅隆銀行11.發行保證人:無12.代理還本付息機構:紐約梅隆銀行13.賣回條件:除下列情事發生,債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有之債券全部或部分贖回:(一)除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外,債券持有人得於本債券發行屆滿2年之日起,要求本公司於通知送達後屆滿3個月之日按債券面額,將持有之本債券全部或部分贖回。(二)若本公司普通股股票於台灣證券交易所終止上市買賣時,債券持有人得請求本公司按債券面額將本債券全部或部分贖回。(三)當本公司發生控制權重大變動之情事,債券持有人得要求本公司按債券面額將本債券全部或部分贖回。14.買回條件:無15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 詳發行辦法16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用17.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用19.其他應敘明事項:私募海外可轉換金融債券定價日為103年7月29日,基準價格定為每股為新台幣9.70元,轉換溢價率定為111%,轉換價格定為每股新台幣10.77元,其餘詳訂價公告。

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