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勞動基金103年上半年度投資收益,持續穩健增長

大成報/ 2014.07.27 00:00
‎【本報訊】勞動基金運用局公布,今(103)年以來截至6月底止,整體勞動基金評價後收益數為1,091億元,收益率為4.63%;6月單月獲利達278億元。其中新、舊制勞退基金及勞保基金收益率,分別為4.73%、5.46%及4.38%。

今年上半年全球金融市場歷經氣候、政治動盪及美國貨幣政策變動疑慮等一連串考驗,但整體經濟表現,仍尚稱穩定。6月份在歐洲央行推出負利率寬鬆政策、世界銀行下修全球經濟成長預估值,以及美國聯準會重申維持寬鬆政策立場等綜合因素影響下,全球股市持續震盪走高,台股表現亦在外資持續買超下,達6年半來新高點。6月單月MSCI世界、新興市場及台股指數表現分別為1.88%、2.55%及3.49%;累計今年表現分別為6.18%、6.48%及9.08%。

運用局表示,勞動基金秉持長期穩健投資之原則,依市場趨勢審慎調整資產配置,並藉由多元化投資策略,尋求穩健基金收益。截至今年6月底止,整體勞動基金規模達2兆4,819億元,今年上半年收益數為1,091億元,收益率為4.63%。

其中新、舊制勞退基金、勞保、就保、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益數分別為533億元、318億元、234億元、4.6億元、0.5億元及0.8億元,收益率則分別為4.73%、5.46%、4.38%、0.51%、0.44%、0.83%,另,若加計受託運用之國保基金收益數72.5億元,運用局今年上半年共創造1,163億元之獲利。

國際貨幣基金(IMF)總裁拉嘉德,於7月6日表示,全球經濟仍溫和復甦,雖因投資偏低,致成長動能不如預期,近期IMF將調降全球經濟成長率預測值,但認為亞洲新興國家經濟,不致大幅放緩。另歐洲央行(ECB)總裁德拉基於7月3日表示,儘管持續處於低通膨及貨幣與信用成長減弱情形下,歐元區於第2季仍持續溫和復甦,ECB的基準關鍵利率,將長時間維持目前水準。

國內景氣部分,國發會於6月28日表示,5月份景氣燈號,維持連4個月綠燈,但領先指標下滑,顯示未來經濟存在風險,可能會受到地區經濟不穩、新興經濟體復甦不強勁等負面影響;中研院於7月10日公佈,上修今年經濟成長率至3.13%,認為國內消費及投資熱絡,經濟復甦加速、審慎樂觀;中經院於7月15日,上調今年經濟成長率0.10%至3.15%,認為民間消費及出口貿易帶動景氣復甦之趨勢將延續,但地緣政治危機與新興國家成長趨緩、兩岸產業競爭加劇、電力結構脆弱與貿易條件惡化,為不確定因素。

運用局表示,目前全球景氣,仍維持復甦方向,惟美國Fed停止購債計畫及未來升息時機、新興市場政治變局與成長趨緩,以及油價攀升等議題,均可能引發金融市場動盪而使投資風險擴大。勞動基金將提高風險意識,密切掌握全球金融情勢,適時調整因應,並以國外大型基金之表現為標竿,持續努力獲取長期穩健收益,保障勞工朋友之經濟安全。

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