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麥格理給宸鴻評等 優於大盤

中央社/ 2014.07.25 00:00
(中央社記者羅秀文台北25日電)宸鴻第3季展望低於預期,衝擊今天股價跳空跌停,來到222元。麥格理證券看好明年復甦,認為200至220元是好買點,目標價300元,評等「優於大盤表現」。

宸鴻24日舉行法說會,公布第2季每股獲利(EPS)僅0.98元,儘管高於外資圈共識0.72元,但毛利率和營益率均低於外資預期。

展望第3季,受到客戶新產品上市時程延遲影響,宸鴻預期第3季營收季增0至5%,單季可能損益兩平。

由於第3季營收季增率低於外資預估的10%到20%,包括美銀美林、摩根大通、瑞信、瑞銀、麥格理、巴克萊、野村和巴黎證券8家外資同步下修目標價,介於200到365元之間。

花旗環球證券目標價維持165元;摩根士丹利、大和證券目標價維持155元,是目前外資圈最低價。

麥格理證券指出,宸鴻第2季財報憂喜參半,營收、EPS雖高於麥格理預估,但營益率僅0.3%,低於預期,主要是受到大陸廠稅收逆轉和單片玻璃觸控面板(TOL)良率較低影響,目標價由350元下修至300元,反映第3季疲弱展望和更低的iPad的出貨量。

不過,麥格理證券指出,宸鴻6月中旬以來股價跌幅超過2成,看好2015年復甦,200至220元是買進的好機會。

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