依據：一、本公司103年6月23日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉金融監督管理委員會103年7月14日金管證發字第 1030026659號函核准申報生效。 三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：士林開發股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣陸億元 整，每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：固定年利率1.60%。 4、公司債之償還方法及期限：本公司債發行期限為五年期，到期一次還 本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本公司債存續期間之償債款項資金來源，將由營業收入、銀行借 款，或資本市場、貨幣市場工具籌資支應，並依代理還本付息 合約之規定，交付還本付息代理機構第一商業銀行股份有限公司 中山分行，以備兌付到期本息。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來 源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意 評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計劃：支付營建工程款。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 8、公司債發行價格：按票面金額十足發行。 9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至一○三年六月三十日 止，額定股本總額為新台幣貳拾伍億元整(NT＄2,500,000,000)，已發 行股份總數為玖仟參佰參拾柒萬玖仟零玖拾股(93,379,090股，含私 募特別股17,000,000股)，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新 台幣玖億參仟參佰柒拾玖萬零玖佰元整(NT＄933,790,900)。 10、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至一○三 年三月三十一日止，該項餘額為新台幣玖億參仟捌佰捌拾壹萬貳仟元 整(NT＄938,812仟元)。 11、證券管理機關規定之財務報表：不適用。 12、公司債權人之受託人名稱：日盛國際商業銀行股份有限公司。 13、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 14、承銷或代銷機構名稱：不適用。 15、發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行保證。 16、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：本公司債委由第一商業銀行股 份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實 或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債 券管理規則所定之專業投資人。 21、募集期間及交付日期：本公司債訂於103年7月31日開始募集及完成募 集發行，債券並於當日交付。