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宏齊科技:宏齊科技股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.07.22 00:00
一、本公司國內第四次有擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會103年06月23日金管證發字第1030021348 號函核准發行在案。二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定,茲將有關事項公告如下:1.公司名稱:宏齊科技股份有限公司。2.公司債總額及債券每張之金額:新台幣陸億元整,每張新臺幣壹拾萬元整。3.公司債之利率:票面利率為0%。4.公司債償還方法及期限:發行期間3年,除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為普通股,或本公司依本辦法第十八條提前贖回者,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法:籌資計畫:本次轉換公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動項下支應,並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息;保管方法:本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。6.公司債募得價款之用途及運用計畫:詳本公開說明書參、二、(一)之說明。7.前已募集公司債者,其未償還之數額:本公司第三次無擔保轉換公司債,流通在外餘額30,400仟元。8.公司債發行價格或最低價格:每張面額新臺幣100仟元整,依票面金額十足發行。9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額:股份總數:額定資本3,000,000仟元(含員工認股權憑證5,000,000股),每股金額:10元;已發行股份總數:205,161,506股;已發行股份金額:2,051,615,060元。10.公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:資產總額:4,959,506仟元,負債總額:2,068,409仟元,無形資產:98,090仟元,全部資產減去全部負債及無形資產餘額:2,793,007仟元(103年3月31日經會計師核閱簽證合併財務報告) 。11.證券管理機關規定之財務報表:請詳本公開說明書肆、二之財務報表。12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項受託人:兆豐銀行股份有限公司信託部,約定事項:主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程式。13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址:萬泰銀行城東分行;台北市南京東路三段224號。14.有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:凱基證券股份有限公司,主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。15.有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:種類:銀行擔保;名稱:中國信託商業銀行股份有限公司新竹分行及台北富邦商業銀行股份有限公司;證明檔案:轉換公司債委任保證合約。16.有發行保證人者,其名稱及證明檔案:種類:銀行擔保;名稱:中國信託商業銀行股份有限公司新竹分行及台北富邦商業銀行股份有限公司;證明檔案:轉換公司債委任保證合約。17.對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。18.可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法(附件一)。19.附認股權者,其認購辦法:不適用。20.董事會之議事錄:詳參閱本公開說明書「陸、重要決議」。21.公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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