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凱雷出大眾銀特別股 轉認私募可轉債

中央商情網/ 2014.07.18 00:00
(中央社記者田裕斌台北2014年7月18日電)大眾銀行(2847)外資大股東凱雷,今天公告將持有的丙種特別股全數出脫,分別由中國信託人壽、三商美邦人壽(2867)、遠雄人壽及中華汽車(2204)認購。

大眾銀股東常會今年通過,將發行私募海外可轉債,據了解,凱雷出脫丙種特別股後的資金,將認購私募海外可轉債。

凱雷集團為主的私募基金是在2007年,以每股17元認購大眾銀發行的普通股、特別股與可轉換債,當時認購幅度為普通股5.88億股、丙種可轉換特別股2.35億股,及可轉換金融債新台幣75億元,之後大眾銀減資,凱雷手中的丙種可轉換特別股因而減至1.8億股。

目前大眾銀大股東除凱雷外,還包括高雄陳家、光陽柯家,持股比例分別為21.6%、10%及17.5%,凱雷今年股東會前與陳家協議,放棄丙種特別股的相關表決權,改認海外可轉債,對大眾銀的持股比重不變。

為了在市場上尋求長期資金接手特別股,凱雷特別尋找壽險為主的資金接手,且因主管機關今年起規定,壽險資金不得參與投票,也讓這批轉換後占股權7.3%的特別股,未來在股東會中無法行使表決權,不至於影響公司重要決策。

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