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美嘉電:公告本公司一○三年度第十屆第二次董事會決議通過辦理現金增資私募普通股案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.07.18 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/07/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43~6條第一項第二款所定之特定人。 (2)應募人之選擇目的、必要性及效益:主要選擇對本公司未來發展有所助益之特 定人,以藉由其經驗、技術、通路等擴大公司市場佔有率及競爭能力,並藉 由該等特定人之技術、知識或通路等,以協助本公司提高技術、改良品質、 降低成本、增進效率及擴大市場等效益。4.私募股數或張數:發行總股數不超過62,296,109普通股。5.得私募額度: (1)私募股數:發行總股數不超過62,296,109普通股,本次私募,預計於15日內 募足股款,增資基準日董事會授權董事長得依實際狀況調整之。 (2)每股面額:新台幣10元。 (3)募資總金額:由股東會授權董事會視屆時私募價格而定。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募發行有價證券之參考價格係依「公開發行辦理私募有價證券應注意事項」 規定上櫃公司以下列二基準計算價格較高定之: a.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償 配股除權及配息,並加回減資反除權後股價。 b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息, 並加回減資反除權後之股價。 (2)因本公司之股票目前係停止交易階段,其最近一交易日為民國100年11月7日,當日 之收盤價為15元,若以今日作為本次私募之定價日計算其參考價格時,其前一、三 、五之均價分別為15元、16.13元及17.39元;前三十日均價為14.57元,若採用15元 作為參考價格,本次私募普通股價格之發行價格擬以不低於參考價格之16%為訂定 私募價格之依據。本次暫定之私募價格為2.5元,為參考價格之16.67%,由於訂價 依據下限已低於參考價格之八成。本次私募普通股實際發行價格擬提請股東會授權 董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內。7.本次私募資金用途:償還銀行借款、充實營運資金發展生技產業。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定 性等因素,擬以私募方式發行普通股方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:103/07/18。11.參考價格:每股新台幣15元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣2.5元。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券 交易法規定,應自本次私募普通股自交付日起滿三年後,依證券交易法及公 開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定,先取具櫃買中心核發 符合上櫃標準之同意函後,始得向證期局申請補辦公開發行,再申請上櫃交 易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。18.其他應敘明事項:(1)因本公司過去一年內曾發生經營權重大變動,為辦理本次私募案,已委請國 票綜合證券股份有限公司出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。(2)本次私募計畫之主要內容,包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、 發行條件、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事 宜等,擬提請股東會授權董事會於前述授權範圍內訂定之。嗣後如經主管機 關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時,亦授權董 事會前述授權範圍內全權處理之。(3)第二次私募股數為30,000,000股,本次私募為因應公司發展之需要,將第三 次私募股數32,296,109股併入第二次,並一次募足普通股62,296,109股。

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