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振樺電子:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.07.18 00:00
依本公司103年5月6日董事會決議,本公司辦理國內第一次無擔保轉換公司債新台幣捌億伍仟萬元,每張面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行,業經行政院金融監督管理委員會103年6月16日金管證發字第1030020485號函申報生效在案。茲將有關事項公告如下:一、公司名稱:振樺電子股份有限公司二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新台幣捌億伍仟萬元整,債券每張面額為新台幣壹拾萬元整,共計捌仟伍佰張。三、公司債之利率:本轉換公司債票面年利率為0%四、公司債償還方法及期限:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定期限為3年,本公司除依本辦法第10條轉換為普通股,或依本辦法第17條提前贖回,或由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於債券到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:1、本公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動項下支應 。2、本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:支應興建廠房及購置機器設備,以利公司長期經營與發展七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:額定資本額股份總數為80,000,000股,每股金額新台幣壹拾元整;已發行股份總數為65,020,067股,已發行股份金額為650,200,670元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣1,637,385仟元(請參閱本公司103年第1季經會計師查核簽證之財報)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:公司債權人之受託人為玉山商業銀行信託部。約定事項:主係約定本公司本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程式。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:華南商業銀行世貿分行,台北市信義區信義路四段458號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:承銷機構為群益金鼎證券股份有限公司。約定事項:主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳本公司國內第一次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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