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大聯大:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債暨上櫃買賣公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.07.17 00:00
一、本公司103年5月13日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債,發行總額新台幣6,000,000,000元。本案業經金融監督管理委員會103年7月9日金管證發字第1030025140號函申報生效在案。二、茲依公司法第252條第1項、證券交易法第34條第1項規定,將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下:(一)公司名稱:大聯大投資控股股份有限公司(二)公司債總額及債券每張之金額:新台幣6,000,000,000元,每張面額新台幣100,000元整。(三)公司債之利率:票面利率0%。(四)公司債償還期限及方法:發行期間三年,除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本債券到期時依債券面額之以現金一次償還。(五)償還公司債之募集計畫及保管方法:本次轉換公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動項下支應,並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息、本公司債因未設立償債基金,故無保管方式。(六)公司債募得價款之用途及運用計劃:充實營運資金,以提升營業規模。詳見本公司公開說明書「參、發行計畫及執行情形」之說明。(七)公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣100,000元整,依面額發行。(八)公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣20,000,000,000元整,每股面額新台幣10元整,已發行股份總數為1,655,709,212股,已發行股份總額新台幣16,557,092,120元整。(九)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:依民國103年3月31日經會計師核閱之合併財務報表計算餘額為新台幣36,463,919仟元。(十)證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。(十一)公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:中國信託商業銀行股份有限公司,約定事項依規定免予公告。(十二)代收款項之銀行名稱及地址:萬泰商業銀行城東分行,地址為台北市中山區南京東路三段224號。(十三)有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:凱基證券股份有限公司,約定事項依規定免予公告。(十四)有發行擔保者,其名稱、種類及證明檔案:不適用。(十五)有發行保證人者,其名稱、種類及證明檔案:不適用。(十六)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。(十七)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。(十八)附認股權者,其認購辦法:不適用(十九)簽證機構:不適用,本次轉換公司債採無實體發行。(二十)代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司。(二十一)董事會之議事錄:依規定免予公告。(二十二)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無三、特此公告。

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