6恐受機殼良率問題,以及觸控面板在螢幕邊緣感應不佳等限制,無法與4.7吋版同時在9月底上市。業界預期,蘋果將重新評估下一代iPhone供應鏈,3673F-TPK有望以其他技術重新奪回觸控面板訂單,2474可成與2354鴻準也可能掀起機殼搶單角力戰。留意供應鏈變化與毛利率增減。 5.摩根士丹利證券樂觀預估,下半年iPhone6備貨將達近9,000萬支、此數值創下外資圈預估最新,並與巴克萊證券聯袂將蘋果目標價調升至110美元,14日帶動外資圈進一步調升蘋果供應鏈目標價,2317鴻海、3008大立光07/14各以110元、2,560元再創波段、歷史新高。須同時留意5.5吋版iPhone 6出貨時程。 6.6121新普搶進蘋果iPhone 6電池模組訂單報捷,順利解決薄化設計的製程瓶頸,近期開始小量量產,下季可達出貨高峰,相關產品利潤高,將成為挹注營運成長一大動能。新普近期回測季線,但月季線仍向上。 7.第3季面板持續喊缺!DisplaySearch表示,由下游整機廠第3季訂單預估,7、8月訂單有支撐,從目前下游訂單狀況,面板供給缺口高達10%~20%,價格也將緩步調漲。國內產能最大的面板雙虎可優先受惠。 8.2357華碩商用桌上型電腦市場拓展有成,2009年起連續五年蟬聯台灣市占率冠軍,今年首季持續穩坐領先地位,市占率成功突破三成。法人認為,下半年換機潮可望擴大,為華碩業績表現添增動能。華碩近期回測季線,但月季線仍向上。