第二條　第11款1.董事會決議日期:103/07/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:豪富投資股份有限公司為本公司持股比例超過10%之最大股東4.私募股數或張數:10,000,000股5.得私募額度:10,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格訂定之依據，係依（A）定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或（B）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以（A）（B）兩者計算價格熟高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。(2)參考價格以 103年6月16日董事會前 30個營業日平均收盤價以及前1個營業日平均收盤價熟高者(並加回減資反除權後)計算，參考價格暫訂為新台幣20.99元，私募價格暫訂為新台幣 16.79元，惟實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。(3)本次私募價格以不低於參考價格之八成訂定之。依據證交法第43條之8轉讓限制之規定及參考中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則第6條規定，本公司以不低於參考價格之八成為價格訂定依據應屬合理，尚不影響股東權益。(4) 暫訂之私募價格高於票面金額。7.本次私募資金用途:第一次為充實營運資金、改善財務結構；第二次為擴大公司的投資項目。8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資巿場狀況掌握不易，為增加募資效率，順利於短期內取得所需資金，避免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:提請股東臨時會授權董事會，依當時之巿場狀況、日後洽特定人情形及相關法令規定另訂定價日及發行時間。11.參考價格:以 103年6月16日董事會前 30個營業日平均收盤價以及前1個營業日平均收盤價熟高者(並加回減資反除權後)計算，參考價格暫訂為新台幣20.99元，私募價格暫訂為新台幣 16.79元，惟實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東臨時會授權董事會辦理。13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法第43 條之8 規定辦理。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:無18.其他應敘明事項:(1)與本次發行相關事項之實際議定，包括主管機關指示或因客觀環境變化而作必要之修正，提請股東臨時會授權董事會全權處理。(2)本案於103年06月16日經董事會通過，由於內容未臻完善，故修正部份內容(一)私募價格訂定之依據及合理性。(二)辦理私募之資金用途及預計達成效益。