摩根投信執行董事劉玲君表示,全球金融市場歷經5月份的盤整修正後,6月份重拾漲勢,國際變數也逐漸轉趨穩定,帶動投資氣氛轉趨樂觀,亦進一步推升國際股市再上一層,連動跨國股票型基金規模水漲船高,6月份來到2979億元的15個月新高水準。
劉玲君認為,眼見美歐中等主要經濟體經濟數據明顯好轉,企業獲利也在景氣回升帶動下恢復增長步伐,可望成為支持後續股市向上的堅實後盾,搭配下半年旺季題材加持,國際股市氣氛料將持續樂觀,長線走升趨勢不會改變。
雖然市場對於景氣回升已有共識,但微溫增長的經濟動能,使得金融市場波動並不小,劉玲君說明,在降低波動風險的前提下,部份資金轉向股債兼具的平衡型基金,以同步掌握全球經濟恢復成長的投資契機。
歷經2-3年來的震盪洗禮,投資人的風險意識大為提升,即便全球景氣回春鮮明,依然不敢貿然搶進股票基金,因而,透過平衡型基金來參與經濟成長的契機。劉玲君指出,股債兼具的平衡型基金,最能因應當今震盪的市場變化,不但可以參與股票成長的投資契機,還有債券收益做為後盾,而且,不少平衡型基金具有配息機制,更能迎合投資人胃口,資金動能可望持續旺盛。