蔡昀達指出，今年資金持續往新興市場挹注，尤其是台灣及韓國，若iphone6推出市場反應好，下半年外資將續看好apple概念股表現，由於受惠股集中在台灣，資金將有機會持續往台股移動，加上4月以來韓圜升值約4％，韓國出口業會較辛苦，資金有可能棄韓保台，台股有機會相較亞洲有突出表現。
根據6月份FOMC會議紀錄顯示，升息機會可能落在明年中且升息速度慢，可望化解市場對升息的擔憂。蔡昀達分析，產業方面，蘋果仍是焦點，觀察6月營收狀況，由於ipad及iphone銷售優於預期，臨時在6月補庫存，使得部分公司異常好轉，7月開始進入新產品循環，7月持續拉貨，且下半年進入旺季，觀察重點將移到下游；此外，下半年資本支出預算，4Q是相對旺的季節，雲端概念股將有不錯表現。
傳產部分，金融股公公併題材，兩岸金銀會下半年有機會召開，拉長來看市場有升息預期，加上外資欲增加台股權重，這些題材有助金融股後續表現，此外，中國下半年經濟可望好轉，中概股可留意。