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富達:台股Q3上攻動能強 提防外資資金潮撤離

鉅亨網/鉅亨網記者許庭瑜 台北 2014.07.07 00:00
台股上半年繳出優秀的半年報成績,且7月以來也不斷挑戰高點,富達台灣成長基金經理人賴葉臣認為在外資持續青睞、蘋果推出重量級新產品,以及股息可望重回股市的幾個因素下,台股第三季仍會有不錯的表現。不過由於其他國家吸金動能也不減,因此不能太樂觀資金會長時間留在台股。

台股基本面佳 外資持續青睞

美股強勁上攻並且屢創新高,加上國內在企業獲利展望不斷轉佳之下,吸引外資積極買進台股,今年來買超已經超過百億美元,遙遙領先韓國。賴葉臣分析,主因是韓國企業表現疲軟,因此使得之前駐足在韓國股市的外資,陸續轉向基本面較佳,且匯率較為平穩的台股。

不過賴葉臣也提醒,由於其他國際股市相對穩定,吸引力絲毫不減,加上台股屬於淺碟型的市場,因此不要過度樂觀期待此次外資將會長時間的將資金留在台股。

蘋果推出重量級產品 蘋果概念股受惠

蘋果電腦的重量級產品iPhone6、iPad Air 2、及iWatch將會趕在年底聖誕假期前推出,而國內蘋果新產品的相關零組件廠商,將會在第三季起開始大量出貨給蘋果電腦,賴葉臣認為,屆時這些公司的業績也將會明顯的鶴立雞群,國內蘋果概念股將會是投資人第3季選股的重心。

雖然今年台股完全顛覆以往五窮六絕的刻板印象,不過隨之而來的第3季傳統旺季戲碼,似乎仍然會照常演出。賴葉臣預期,第3季企業將受惠於客戶拉貨潮的挹注,而呈現業績旺季續旺的現象,不僅電子股將會受惠,傳產股也可有機會適時的出現反彈格局。

股息發放可望重回股市 資金動能強

由於明年將實施股利扣抵額減半抵稅,國內企業大股東為了要避免明年被課更多稅,上市櫃公司今年都毫不保留的大發股息。市場統計,今年將配發8000多億元股息,雖然市場預計今年7、8除權息旺季,重要權值股除息將扣減指數,不過預期投資人在拿到股息後,8000多億元中的多數,終將投回股市,這對第三季市場資金動能來說,相當正面。

整體而言,包括蘋果概念股、電子穿戴裝置、物聯網、新款手機,以及微軟停止支援XP而受惠的PC/NB廠等相關具有題材的族群,皆可望成為台股下半年持續上漲的重要推手。

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