益登：公告益登科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債暨上櫃買賣公告

一.本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會103年6月20日金管證發字第1030022604號函核准發行在案。二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下：1.公司名稱：益登科技股份有限公司2.公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣300,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。3.公司債之利率：票面年利率0%。4.公司債償還方法及期限：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之100.75%(實質收益率0.25%)以現金一次償還。5.償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。6.公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，改善財務結構。7.前已募集公司債者，其未償還之數額：無。8.公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行。9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣2,500,000,000元整，每股面額新台幣10元整，已發行股份總數為161,100,000股，已發行股份總額新台幣1,611,000,000元整。10.公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依民國103年5月8日經會計師查核簽證之財務報表計算餘額為新台幣2,353,156仟元。11.證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。12.公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：玉山商業銀行股份有限公司信託部，約定事項依規定免予公告。13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：萬泰商業銀行股份有限公司城東分行，地址為台北市中山區南京東路三段224號。14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。15.有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案：不適用。16.有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。18.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。19.附認股權者，其認購辦法：不適用。20.董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議應記載與本次發行有關之決議文」。21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。