第三十四條　第9款1.董事會決議日期:103/06/302.私募有價證券種類:甲種記名式特別股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第四十三條之六規定之規則性投資人為原則。應募人如為公司內部人：限於董事，可能名單為中華開發工業銀行(股) (董事)、許俊毅(獨立董事)、邱顯榮(獨立董事)、Morten Brunvoll (董事)、Richard Fritschi (董事)、謝沛勳(董事長)、莊明山(董事)。4.私募股數或張數:本次預計發行12,500,000 股。5.得私募額度:發行上限新台幣參億元,本次發行新台幣貳億元。6.私募價格訂定之依據及合理性:特別股發行價格及行使認股權以認購發行人普通股之認股價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價作為參考價，發行價格為參考價格之81.51%訂價，須符合股東會不得低於理論價格8成之規定。本次發行及認股價格為新台幣16元。7.本次私募資金用途:為改善財務結構及充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:由於公司營運尚未獲利，為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對迅速簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，及因公司長期發展所需或引進規則投資等規劃，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與規則性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:103/6/30。11.參考價格:本次參考價格為新台幣19.63。12.實際私募價格、轉換或認購價格:本次發行及認股價格為新台幣16元。13.本次私募新股之權利義務:有關私募特別股之權利、義務或任何與本次私募有關之未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事會全權處理之。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:投資人於本特別股發行日後30天至最終贖回日前10天的期間內，可自由選擇行使部份或全部認股權以認購發行人之普通股。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本次發行總額上限為新台幣貳億元整，若以若以轉換價格16元,申請轉換為本公司普通股對股權可能稀釋情形約為10.17%。計算公式=1-[普通股己發行並流通在外股數/(普通股己發行並流通在外股數＋轉換公司債可轉換之股數)]16.其他應敘明事項:(1)投資人於發行日起3年內不得出售本特別股或行使認股權所認購之普通股。(2)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足，經決議本次繳款期限為：103年7月1日~103年7月14日。