施羅德投信指出，根據美國的投資公司協會「2014年投資公司概況」，全球共同基金市場中每2塊錢中就有1塊錢是來自於美國，第2大的歐洲市場共同基金資產則占全球31%，亞太地區與非洲合計12%。
細看美國投資人的資產類別，最大的比例在美國國內股票型基金，占38%，債券型基金則由2012年的26%至2013年下降為22%，但根據投信投顧公會統計，國內投資人持有境外基金的資產中，固定收益型比重最高，且達54%；其中單是高收益債券基金就占36%。
施羅德環球股債收息基金基金經理人艾默里克．佛瑞斯特（Aymeric Forest）表示，面對如今快速且多變的金融市場，投資上應更全球、多元、彈性化；「全球」指分散投資於不同景氣循環的區域中，「多元」為利用不同資產類別的關連性降低風險，「彈性」則是不侷限於特定指標指數的資產配置，才較能掌握市場的主流契機。