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投信:台偏好債券基金 應多元

中央社/ 2014.06.24 00:00
(中央社記者許湘欣台北24日電)受到金融海嘯影響陰影未除,根據統計,台灣人投資基金仍明顯偏好債券;投信業者指出,面對當前的市場,全球、多元、彈性才是管理資產的重要原則。

施羅德投信指出,根據美國的投資公司協會「2014年投資公司概況」,全球共同基金市場中每2塊錢中就有1塊錢是來自於美國,第2大的歐洲市場共同基金資產則占全球31%,亞太地區與非洲合計12%。

細看美國投資人的資產類別,最大的比例在美國國內股票型基金,占38%,債券型基金則由2012年的26%至2013年下降為22%,但根據投信投顧公會統計,國內投資人持有境外基金的資產中,固定收益型比重最高,且達54%;其中單是高收益債券基金就占36%。

施羅德環球股債收息基金基金經理人艾默里克.佛瑞斯特(Aymeric Forest)表示,面對如今快速且多變的金融市場,投資上應更全球、多元、彈性化;「全球」指分散投資於不同景氣循環的區域中,「多元」為利用不同資產類別的關連性降低風險,「彈性」則是不侷限於特定指標指數的資產配置,才較能掌握市場的主流契機。

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