回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 勞基法 縱火 掃地機器人

亨豐科技:公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/06/192.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:應募人選擇方式:依據103年6月19日股東常會之決議,授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量,並以符合主管機關規定之特定人中選定之。(1)應募人選擇方式及目的:考量本公司營運現況及財務結構,本次私募普通股之應募人以引進可協助本公司強化營運及財務結構之投資人為主要考量。(2)必要性及預計效益:藉由應募人之引入,期可改善本公司財務結構及強化原有業務外,並希望可藉由其協助開拓新業務,使本公司營運獲得提昇,對公司未來獲利及股東權益,皆有正面助益,確有其必要性。(3)本次董事會決議辦理私募引進規則性投資人,若全數發行可能造成經營權發生重大變動,依「公開發行公司辦理私募有價證券應行注意事項」規定,已洽請承銷商出具辦理私募合理性與必要性之評估意見,依承銷商就私募定價之依據及合理性出具意見書表示本訂定方式應屬合理。4.私募股數或張數:12,300,000股。5.得私募額度:12,300,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格以本次董事會召開日103年6月19日為定價日,以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價為參考價,分別為22.1元、22.13元、及22.8元,擇前五個營業日之參考價22.8元,與定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價23.35元為參考價,以二基準計算價格較高者23.35元為參考價。(2)私募定價成數及私募價格:依據103年6月19日股東常會之決議,應募人為規則性投資人則本次私募價格以不低於參考價格之六成且不低於面額及每股淨值為訂定私募價格之依據,此定價之依據與成數已委請獨立專家德詮會計師事務所盧佑政會計師就私募定價之依據及合理性出具意見書,依據上述股東會決議訂定實際私募每股價格為14.01元。7.本次私募資金用途:配合本公司進行多角化經營並引進營業範圍所登記之各項新事業所需購買之相關資產(包括但不限於動產或不動產)或作為充實營運資金或償還銀行借款。8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營業資金,而101年度及102年度皆為虧損,依公司法第二百七十條所列不得公開發行新股,雖可另提健全營運計畫以符公司法第二百七十條第一項所列但書規定,但考量虧損公司辦理公開發行新股一般較難獲投資人青睞,恐不易順利於短期內取得所需資金,擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營業。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:103/06/1911.參考價格:23.35元12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.01元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法之規定,本公司私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓外,餘不得再行賣出。本次私募普通股及其嗣後所配發之普通股,自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國櫃檯買賣中心取得核發符合上櫃標準之同意函後,始得向金融監督管理委員會申報補報辦公開發行,再申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:於市場狀況及法令規定許可下,向主管機關辦理私募股票補辦公開發行或現金增資公開發行新股。18.其他應敘明事項:無。

社群留言