高盛集團(Goldman Sachs Group)為美國華爾街最負盛名投資集團,主要為法人客戶提供投資銀行、證券、投資管理及其他金融服務。
報導稱,今年4月,京東商城完成了近年來大陸企業規模最大的在美首次公開募股(IPO),承銷商出現知名度不高的華興資本(China Renaissance Securities)。
今年度幫助陸資企業赴美上市的投行排行榜上,華興資本已經躍居第1位。調研機構Dealogic說,這是2000年以來首次有大陸承銷商居於榜首。
雖然在為大陸公司發行股票或債券、收購海外公司提供顧問服務方面,西方銀行仍居領先地位,但華興資本在京東商城上市中的突出表現,代表大陸投行將在海外IPO的顧問與股票交易上占據更重地位。
Dealogic數據顯示,今年迄今為止,排除日本與大陸市場後,亞太地區投行收入中,19%歸於大陸投行。高盛與瑞銀(UBS AG)仍名列前茅,但大陸投行市占率一直上升,其10年前比例只有4.4%。
專注於核心優勢是大陸投行海外擴張過程所採取的戰略,它們專注於規模較小的交易,這類交易無需依賴華爾街同業龐大的銷售、交易和研究平台。
比如,位於香港的招商證券(China Merchants Securities),最近就參與大陸房地產網站營運商樂居控股今年在紐約上市的交易。