國泰世華銀行與上海浦東發展銀行目前在貿易融資、人民幣代理結算、企業融資、現金管理以及同業市場業務等已建立實質性的合作，在本合作備忘錄簽署後，雙方將在法令允許的前提下，針對策略規劃、客戶行銷、產品創新及行銷管道互通等方面進行更密切的交流合作。
上海浦東發展銀行擁有良好的經營能力以及完善的服務網絡，自1993年正式開業以來，穩健發展的實力廣受認同。截止2013年末，該行共設有39家直屬分行，總計915個營業據點，提供客戶各種公司及個人銀行產品和服務，亦自營及代客進行資金業務。按核心資本計算，2013年浦發銀行在英國《銀行家》雜誌“世界1000家大銀行”中名列第53位。
國泰金融集團為佈局大陸地區最早、網點數最多、產品線亦最完整的台灣金融機構，服務網絡遍及沿海主要省、市。其中大陸國泰人壽目前已於境內27個城市設有31個營業據點，大陸國泰產險於18個城市設立20個營銷據點。
國泰世華銀行方面，上海分行及閔行支行分別於2010及2013年正式開業，目前青島分行及上海自貿區支行皆已獲銀監會准予籌備，未來將提供客戶更多元、優質且完整的金融服務。