依據：一、本公司民國103年4月1日第5次董事會決議二、金融監督管理委員會103年5月5日金管證發字第10300145221號函辦理。三、公司法第252條第1項規定。公告事項：一、公司名稱：海灣國際開發股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額：公司債總額為新臺幣貳億元整，每張面額新臺幣壹拾萬元整，共計貳仟張 。三、公司債之利率：票面年利率0%。四、公司債償還方法及期限：1.發行期間：3年2.償還方法：除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股或行使賣回權，或本公司依轉換辦法提前贖回外，到期時依債券面額以現金一次還本。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：1.本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動所產生之資金項下支應。2.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計畫：用於償還銀行借款，運用進度及預計可產生之效益請參閱公開說明書。七、前已募集公司債者其未償還數額：157,800仟元。八、公司債發行價格或最低價格：公司債每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：1.額定股份總數：200,000,000股2.已發行股份總數：21,708,478股3.已發行股份金額：217,084,780元十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：1.資產總額：3,221,107仟元 (103年第一季)2.負債總額：2,098,375仟元 (103年第一季)3.無形資產：14,681仟元 (103年第一季)4.全部資產減去全部負債及無形資產餘額：1,108,051仟元。十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行(股)公司信託處。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：1.合作金庫商業銀行東台北分行2.台北市忠孝東路四段325號十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：1.承銷機構：合作金庫證券股份有限公司。2.約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案：銀行保證，為委任保證契約，證明檔案依規定免予公告。十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：合作金庫商業銀行股份有限公司，證明檔案依規定免予公告。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳公開說明書之「國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。