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桂盟:本公司董事會決議辦理私募普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.13 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/05/132.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募將依證券交易法第43 條之6 規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」,擇定符合法令規定範圍內之特定規則性投資人,並以與本公司相同產業的領導廠商為優先考量。4.私募股數或張數:預計不超過3,600,000股5.得私募額度:暫定總金額為新台幣378,000千元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格:以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者定之。(2)實際發行價格:以不低於參考價格之70%為訂定之依據,已洽請獨立專家出具私募價格合理性專家意見書。目前暫定私募價格為每股105元。實際定價提請股東常會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性,以利達成引進規則投資人之目的,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與規則性投資人之長期合作關係,故擬以私募方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:尚未定價,故不適用。11.參考價格:尚未定價,故不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未定價,故不適用。13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外,其權利義務與已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,擬提請股東常會同意,授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東常會授權董事會全權處理之。

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