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昱泉國際:本公司董事會決議辦理私募有價證券

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.13 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/05/132.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定,對特定人進行私募。4.私募股數或張數:以不超過 5,675,800股之普通股為限。5.得私募額度:依實際私募每股價格計算。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1).本次私募普通股之參考價格,以不得低於定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者為之。(2).本次私募普通股價格之訂定,不得低於前述參考價格之八成。(3).實際定價日視洽特定人之情形,於股東會決議通過後授權董事會依上述方式訂定。(4).本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形,並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之,故其價格之訂定應有其合理性。7.本次私募資金用途:因應擴大營業規模,充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:私募具有籌資迅速、簡便之特效,為能達到即時引進規則性投資人之目的,且私募有價證券三年內不得自由轉讓,可確保公司與規則性投資人間之長期合作關係,進而擴大公司營運規模,故擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定,以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:(1).本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;惟依規定,本次私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外,餘不得再行賣出。(2).本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股,委請股東會授權董事會自本次私募普通股自交付日起滿三年後,依證券交易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定,先取具證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後,始得向證期局申報補辦公開發行,再申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:(1).本次私募現金增資發行新股相關事項,擬授權董事會得視募集實際情形,於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理;且自股東會決議之日起一年內,不論股款是否足額募齊,擬提請股東會授權董事會決議,若原計畫仍屬可行,視為已收足私募現金增資發行新股之股款,並完成私募現金增資發行新股之募集。(2).本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時,擬請股東會授權董事會全權處理。(3).本案業經董事會決議通過,將提請103年6月26日股東會決議之。

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