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中信金:代子公司中國信託商業銀行公告辦理私募現金增資普通股定價日

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.05.12 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/05/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:中國信託金融控股公司; 中國信託商業銀行之百分之百控股母公司4.私募股數或張數:600,000,000股5.得私募額度: 15,000,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格以不低於參考價格(即定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值)之十成為基礎,並參酌母公司中信金控之市場估計股價淨值比區間(1.2倍~1.5倍)作為訂價依據。定價日本行最近期(102年12月)經會計師查核簽證財務報告計算之每股淨值為18.677861878064元,參酌上述母公司市場估計股價淨值比區間,擬訂定本次私募普通股之每股發行價格為25元,應屬合理。7.本次私募資金用途:強化本行資本及財務結構,並支應轉投資東京之星之資金需求8.不採用公開募集之理由:為維持母公司中信金控100%之持股比例,暨考量募集資金之時效性、便利性及發行成本節省等因素,擬以私募方式辦理。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103/05/1211.參考價格:以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,即以定價日本行最近期(102年12月)經會計師查核簽證財務報告計算之每股淨值新臺幣18.677861878064元作為參考價格。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣25元。13.本次私募新股之權利義務:除私募股票轉讓之限制,依證券交易法規定辦理外,其餘與銀行已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:無

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