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仁寶營運展望佳 外資看好升目標價 股價重回23元

鉅亨網/鉅亨網記者蔡宗憲 台北 2014.05.09 00:00
筆電代工仁寶(2324-TW)法說報喜,第1季獲利創11季以來新高,第2季筆電出貨估增1成以上,表現優於其他廠商,顯示市占率持續提升,外資圈對仁寶看法多偏正面,認為仁寶除本業筆電、行動裝置出貨走穩外,轉投資也不再是包袱,除少了威寶以外,觸控面板恆顥、與聯想合資聯寶營運都轉佳,有助今年仁寶獲利,其中CIMB、巴克萊證、麥格理與美林證皆上調仁寶目標價,最高是巴克萊證的30元,看法最樂觀,仁寶今(9)日股價受利多激勵帶動,衝上23.4元短波段高價。

仁寶第2季預期筆電與智慧裝置出貨都可有10%以上季增率,其中筆電看法優於其他代工廠,外資看好仁寶持續在筆電市場中提升市佔率,加上既有客戶訂單升溫,表現相對同業亮眼。

轉投資方面,觸控面板廠恆顥,以及與聯想合資的聯寶,都在第1季轉盈,今年獲利可望延續。

另外仁寶也加碼與LG合資的樂寶,在3月底時提升持股比重達100%,並將其置放在恆顥底下已加強垂直整合能力,未來將可提供客戶完整解決方案,有助恆顥競爭優勢。

麥格理就看好,仁寶轉投資部分獲利狀況持續轉佳,加上擺脫威寶虧損包袱,今年獲利動能可望升溫。

行動裝置方面,合併華寶後,仁寶智慧裝置出貨動能升溫,預期今年出貨可達3500萬台,而其中包含HTC、諾基亞與蘋果iPad mini等客戶需求升溫,支撐仁寶智慧裝置出貨表現。

不過,德意志對仁寶在智慧裝置上的看法就相對保守,認為仁寶智慧裝置出貨量雖快速成長,但蘋果iPad mini初期生產利潤較差,不利仁寶下半年獲利,此外行動裝置品牌廠持續增加中國大陸委外代工夥伴,也不利仁寶接單。

包含CIMB、巴克萊證、麥格理證與美林證等,都對仁寶給予正面評價,目標價紛紛向上調升,其中巴克萊一舉從17元目標價拉升到30元,看法最積極;德意志證則維持賣出評等,目標價18元,而高盛證也維持中立看法,目標價25元,CIMB則維持持有評等,上調目標價達24元。

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