第二條　第11款1.董事會決議日期:103/05/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募擬依證券交易法第43條之6第1項規定擇定特定人 私募，本次洽定應募人名單預計將含括內部人、關係人及規則性投資人。一、其中內部人及關係人為應募人者，將含括下列對象：(1)逸豐國際開發股份有限公司-本公司法人董事(2)祝園實業股份有限公司-本公司法人董事(3)祝文宇-本公司董事長(4)張境在-本公司總經理(5)徐永仁-本公司副總經理(6)潘志建-本公司董事(7)鄭亞琦-本公司董事(8)許懷泉-本公司企劃總監(9)張瀛珠-本公司董事長之配偶(10)祝藝-本公司監察人二、目前暫無已洽定之規則性投資人。4.私募股數或張數:1億股。5.得私募額度:以不超過私募普通股1億股為限，由股東會授權董事會，得於股東會決議 之日起一年內分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:以定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤 價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價， 或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並 加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，本次私募實際發行價 格不得低於前述參考價格之八成。前述私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私 募有價證券應行注意事項」規定辦理，故其價格訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:拓展營建開發業務、充實營運資金及購置營業用資產。8.不採用公開募集之理由:為拓展營建開發業務、充實營運資金及購置營業用資產， 且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而 擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股，將自交付日起滿三年後，視當時狀況若符合相關規定時，先向交易所申請同意函，並於據以向主管機關完成補辦發行審核程式後始得提出上市申請。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:私募股份嗣相關條件符合後，向主管機關申請補辦公開發行。18.其他應敘明事項:本次私募普通股發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。