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●XP退役 PC零組件喜迎換機潮

中央商情網/ 2014.05.01 00:00
(中央社記者韓婷婷台北2014年5月1日電)微軟Win XP退役後安全疑慮升高,昨天美國政府發出嚴重警告,呼籲XP使用者應立即停用IE瀏覽器,法人預料這將加速PC換機潮,相關零組件可望受惠。

市場研究機構Gartner公布今年第一季的全球PC出貨量為7660萬台,比去年同期下滑1.7%,但這是最近7季以來下滑幅度最小的一季,分析是與微軟終止XP支援有關。

PC相關零組件大廠台達電子(2308)昨天召開法人說明會,董事長海英俊指出,第1季PC相關零組件產品表現優於預期,衰退幅度沒有原先預期的大,第2季看起來應可持穩,但相較去年較佳。

除了台達電第1季合併營收年增逾10%以上外,另一家電源大廠光寶科(2301)首季營收同樣繳出1成的年成長;另外包括連接器的嘉澤(3533)、良維(6290)第1季年增率也都超過1成,分別為12.89%及19.14%,其中良維多了平板電腦新產品挹注成長力道逼近2成,預計第2季營運動能再加溫。

連接器中還有鴻碩(3092)、樺晟(3203)也在第1季見到正成長;軸承廠也大多有不錯表現,兆利(3548)第1季合併營收7.99億元季達33.57%表現最出色,鑫禾(4999)也有10.34%幅度,新日興(3376)及信錦(1582)也都呈現正成長。

信錦表示,3月開始PC的量能明顯增長,推動3月合併營收快速攀升來到7.65億元,月增率高達49.41%,4月則有機會進一步突破8億元,回到旺季水準。

新日興則受惠於蘋果戶新產品全數轉換中空軸承,以及產能新增將提升MIM(金屬粉末射出)產品出貨量,第2季營收有機會再增1成以上 ,毛利率也可望逐季向上攀升。

再觀察散熱族群表現,與PC關連性較大的建準(2421)及奇鋐(3017)第1季營收表現相對較突出,季成長率分別有20.63%及33.57%的水準,在PC相關零組件中表現相對強勁。

建準同樣受惠客戶訂單回溫,3月營收為7.43億元,月增46.35%,累計第1季營收為20.17億元,年增20.65%,展望第2季,法人指出,多數散熱廠的能見度已由年前的1個月拉長至1個半月,甚至2個月,推估建準4月接單應可望維持高檔水準,並可望進一步挑戰近年新高。

奇鋐營收更提前在3月份寫下歷史次高及同期新高紀錄,推升第1季單季合併營收為55.98億元,年增達33.57%;主要受惠機殼、通訊風扇、桌上型散熱模組、伺服器散熱模組出貨回溫,已感受到歐美景氣回溫的力道。

儘管PC市場依舊疲軟,但相較於去年已出現改善跡象,如歐洲、中東及非洲地區(EMEA)的商用PC市場即有改善。此外,隨著平板電腦所帶來的衝擊逐漸消退,美國市場已看到PC支出的回溫。

Gartner表示,微軟在4月8日終止XP支援已對PC出貨量衰退造成減緩作用,刺激了XP作業系統的PC汰換,在各地都出現正面效應,第一季的商用桌上型電腦表現尤為強勁,在主要國家中,日本受到相當大的影響,PC出貨量比去年同期成長35%,並預計全球的XP移轉風潮將在2014年持續一整年。

元大投顧則表示,微軟宣佈 2014年4月 Windows XP退役,且至 2015年 7月不再支援防毒軟體,預期 PC換機潮將在 2014年至 2015年上半年顯現。由於 Windows XP硬體規格在中央處理器速度、系統記憶體、硬碟容量均較新世代 Windows 8為低,加上最近一期裝置 Windows XP的消費者多在 4-5年以上,未來 PC換機機率高。電子業中我們認為 PC佔營收比重超過 50%的 NB、MB族群受惠程度最高,預期PC換機潮相關商機將逐步顯現。

XP退役帶來的PC換機潮所帶動的零組件需求已從今年3月開始逐步發酵,同時也開始吸引法人關注眼光,不過接下來業績面的續航力則是觀察重點。

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